10年で世界最大規模へ急成長！ 中国の電気自動車市場に学ぶ成功の鍵とは
約10年間で電気自動車市場を急成長させた中国から学ぶ教訓とは
自動車産業の世界的な調査会社であるJATO Japan Limitedは、中国の電気自動車（EV）市場の現状を世界市場と比較、中国企業のこれまでの取り組みと成功を探求した最新の白書を公開しました。
自動車の電動化競争において、中国は目標を高く掲げています。世界の自動車市場において優位な立場になる最短のルートは電気自動車にあると気付き、中国の自動車会社は電気自動車市場で強い立場を確保するための素早い動きを見せました。
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成長を続ける電気自動車市場の将来については、世界中の自動車会社の多くが心を悩ませているのが現状です。
一方で、中国ではすでに地位を確立し始めていますが、政府の補助金が削減され始めたことによる冷え込みも見られ、競争はまだ終わってはいません。
電気自動車の地域別販売シェアにおいて、欧州は中国の後塵を拝しているものの、世界ではすでに第2位の市場になっており、3番目の北米市場との差を大きく引き離しています。これは、欧州を中心とした地域で、各国政府が電気自動車の新車購入に向けての消費者への補助に注力することで初めて、市場が成長を見せ始めるということを示しています。
そのため、欧州は近い将来、中国市場を上回る可能性が高くなってきているのです。
しかし、新型コロナウイルス感染拡大により、経済的に苦戦している自動車会社への圧力を下げるために、政府が燃費基準を緩和したり、電気自動車のための補助金を削減するなどして、ほかの場所で使えるよう資金を確保する可能性が懸念されています。もっとも、これまでのところ、そういった事例は起きておらず、中国でも2020年内に打ち切り予定となっていた購入時の補助金を、金額をわずかに削減するに留まり、2022年まで延期されました。
その効果もあり、感染拡大が世界経済に大きな影響を与えているなかでも中国市場での電気自動車の売上は底堅い。2020年1月から8月までの累計販売台数は昨年同期比でマイナス2％となっていますが、世界全体での販売台数がマイナス23％なのと比べればわずかな低下です。
しかしながら、中国の政府による補助金は2022年に終了することになっているため、電気自動車の需要は鈍化し始めており、補助金が段階的に廃止されてしまえば、より一層落ち込むことが予想されます。それにもかかわらず、中国での電気自動車市場は今のところ拡大を続けており、多くの自動車会社が別の地域への進出を狙っているのです。
2016年以降、中国は世界でもっとも早く、そしてもっとも大きな電気自動車市場へ成長しました。多くの要因が中国の優位性を高める原動力となっていますが、わずか10年で世界最大の電気自動車市場を生み出したのは、間違いなく補助金政策の組み合わせによるものです。
中国政府は、自動車業界で世界的なリーダーになるためには、電気自動車にこそ機会があることに早くから気付き、欧米の競合他社に先駆けて電気自動車市場で中心に立つために、率先して取り組みました。
政府は国家レベルで、電気自動車が経済成長の柱になる可能性があると認識していたため、事業者と消費者の両方に巨額の投資と補助金を与えてきたのです。自動車会社への補助金の給付は中国企業のみではありませんが、根本的な違いとしては輸入された電気自動車は補助金を受けることができず、関税がかけられることでした。
国内に高品質な自動車メーカーを育み、国内の供給エコシステムを確立するための揺るぎない献身の元、政府は電気自動車スタートアップや部品製造会社から、充電設備ネットワークの構築までを、自信と需要を満たす名目でおこなってきたのです。
このように中国が、政治に後押しされたアプローチにより、業界を活気づけようとしてきた理由には以下のふたつの重要な理由がありました。
1.中国の電気自動車市場を早期に成長させるため
2.国際的優位性を確立するため
そしてこのアプローチは、いろいろな理由で大きな成功を収めたのです。
電気自動車市場発展における政府介入の重要性を考える
一方で、中国の電気自動車市場は印象的な成長を記録していながら、昨年は落ち着きを見せており、2025年までに新車の25％を新エネルギー車（NEV）にするという野心的な目標とは、少し距離があるのが現状となっています。
この減速の理由は、政府による過去数年にわたる補助金の減額があります。欧州の電気自動車市場はますます力を付けてきていますが、この中国市場の停滞は、ひとつの疑問を生む結果となりました。中国の成功は、政府による手厚い介入によってのみ作り出されたのでしょうか。
販売データが減速の兆しを示しているにもかかわらず、補助金が一度完全に無くなったとしても、中国の電気自動車市場は競合国をはるかに凌駕することは明確です。実際に、中国において電気自動車は138モデルが販売されていますが、欧州では60モデル、北米では17モデルに留まっています。
中国の規制と補助金政策が、電気自動車市場での長期的な成功においてどれだけ影響を与えたのかという結果が見えるのは時間の問題となっています。しかし、いまのところ中国政府は電気自動車市場でこれからも成功し続けられるように努力をしており、税控除と補助金の延長、さらには2023年までの新エネルギー車（NEV）に対する新しいクレジットスキームを発表したことを受け、これからも中国の電気自動車市場は成長を続ける可能性は高いと考えられます。
中国が世界の電気自動車市場で急速に力を付けることができたのには、ふたつの要因があります。ひとつ目は、500億ドルと推定される巨額の投資がおこなわれたこと。ふたつ目は、強力な干渉と中央集権的な戦略の組み合わせにより、製造業を支えるだけでなく、国内にまんべんなく行きわたるインフラ建設計画を実行したことです。
しかしこの計画の一番の核心には、今日の電気自動車の優勢が、明日の中国の世界的な覇権につながるという根深い執念がありました。
中国が電気自動車市場で優位に立つことができたのは、究極的には政府による手厚い介入のおかげであり、10年早送りして中国の電気自動車市場は世界最大となりました。そしてJATOのデータによると、2018年には年次として最大となる70万台以上が販売されています。
さらに、電気自動車を推奨するだけでなく、消費者にガソリン車とディーゼル車をやめさせるための情け容赦ない手法が取られました。ひとつの例が上海でのナンバープレート交付で、ガソリン車では1台あたり1万3000ドルかかるものを、電気自動車では無料にしたのです。このようにして、電気自動車の利点をいとも簡単に生み出し、経済上の大きな刺激を生み出しました。
中国の補助金政策と規制について詳しく見てみると、初めから中国は勝つつもりでおり、その野望を達成するまでは絶対に立ち止まらないであろうことは明らかです。他国の政府の介入と比較すると、欧州や北米で見られるような、軽い介入ではそれほど成功しておらず、例として中国は規模でも速度でも優位になるために、消費者に大幅な値引きを提供してきましたが、北米ではその代わりに販売された車両に対して、自動車会社に限定的な補助金を与えたのみでした。
単純な事実として、電気自動車が高級車の価格帯であり続ける限り、消費者に乗り換えるための大きな動機は生まれません。つまり欧米の企業は、価格帯を手に入れやすいレベルにするための、新しく革新的な方法を考えなくてはならないのです。
これからの電気自動車市場に重要なもの
中国は、電気自動車の安価な製造を重視したことで、急速に成長することができました。欧州がラグジュアリーな電気自動車を推している一方で、中国では廉価なモデルをつくることに集中してきたのです。その結果、多くの台数を売り上げ、消費者を取り込み、産業を堅実に成長させることができました。 さらに、欧州や米国がミッドサイズの車両に力を入れてきたのに対し、中国はSUVの電気自動車でも先行しています。
いくつかの例外はあるものの、欧州や米国の電気自動車は上位セグメントに集中する傾向があり、JATOのデータからも、中国、欧州、米国で売られている電気自動車の価格には、大きな差があることが分かります。
2019年の補助金等を抜いた平均車両価格は、欧州で58％、米国で52％、それぞれ中国よりも高額でした。
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10年弱で世界最大の電気自動車市場になった中国の歩みは、速く普及させるためには政府による介入が必要であることのよい見本となりました。 国の政策と支援は、電気自動車業界が市場を切り開くためには必須です。特に、消費者への信頼感はインフラ整備と競争的な価格設定に依存する為、国家による介入は電気自動車市場の成功の方程式には不可欠となっています。
中国以外の国に目を向けた場合にも、その事実は明白です。ノルウェーのように電気自動車を普及させるために、1990年代から協調努力を続けてきた国は大きな成果を上げています。対照的に、北米のように軽い規制をおこなってきた国の市場は盛り上がっていません。
中国は自動車産業の発展と改革のために注力しており、2035年までに世界市場の50％を電気自動車にするというボアオ宣言の目標を目指しています。
また、欧州では次の電気自動車ブームが来るといわれており、世界の電気自動車をめぐる覇権争いはますます激しくなることが予想されます。
そして大きな新型コロナウイルス感染の大きな困難に見舞われたにもかかわらず、中国は政府による補助金と介入を強めたことで、欧州での電気自動車市場の拡大を加速しています。
それは、豊富な刺激策と、すでに確立されたブランドが排出規制を達成する目的以上の電気自動車を販売することに乗り気でなかったことが合わさり、 中国企業が一段と力を増す明確な機会となりました。
中国は、歴史あるブランドが欧州の消費者に大きな影響力を持っていることを理解し、中国ブランドをそのまま売ろうとするのでなく、欧米の自動車会社の株を買い占めたり、買収するなどして 中国企業はそのなかに入り込む方策を模索していったのです。
おそらく中国企業が欧州市場で強固な基盤を固めるまでにはまだ時間がかかると思われますが、自国の人材を強化することや、欧米のメーカーと競合できる電気自動車をつくろうとする長期的野心から、それることはないと思われます。
中国企業が自国で成功するに至った法則をまとめると、以下のとおりです。
・廉価な電気自動車に力をいれる
・消費者の選ぶことができるモデルレンジを広くする（SUVも含める）
・欧米企業の車種よりも長い航続距離を実現する
・テクノロジー好きのための車両
・消費者のデータを分析することから生まれるデザイン
・若い消費者へ強く訴求する
