CATL製の車載電池はテスラやメルセデス・ベンツも採用し、海外市場での存在感が高まっている。写真は同社のドイツ工場（CATLのウェブサイトより）

中国の車載電池大手の寧徳時代新能源科技（CATL）が、海外市場でシェアを急上昇させている。

韓国の市場調査会社のSNEリサーチが10月13日に発表したデータによれば、2023年1月から8月までの期間に全世界で生産されたEV（電気自動車）、PHV（プラグインハイブリッド車）、HV（ハイブリッド車）に組み込まれた車載電池は合計429GWh（ギガワット時）に上り、前年同期比48.9％増加した。

車載電池のメーカー別に見ると、CATLはグローバル市場で36.9％のシェアを獲得し、首位を独走中だ。同社は（中国以外の）海外市場でのシェアが相対的に低かったが、1〜8月は海外向けの搭載量を前年同期の2.1倍に拡大し、海外市場でのシェアを27.7％に伸ばした。

上位10社のうち6社が中国メーカー

SNEリサーチによれば、CATLの海外顧客にはアメリカのテスラ、ドイツのメルセデス・ベンツ、スウェーデンのボルボ・カーなどが名を連ねる。また、CATL製の車載電池は中国の国有自動車大手、上海汽車集団が輸出しているEVにも搭載されており、海外市場シェアを押し上げている。

車載電池のグローバル市場では、中国、韓国、日本の電池メーカーが覇を競っている。新車への搭載量ベースで見た上位10社の内訳は、中国メーカーが6社、韓国メーカーが3社、日本メーカーが1社だ。

そんななか、中国メーカー全体の1〜8月のグローバルシェアは61％と、前年同期比5ポイント上昇した。一方、韓国メーカーのシェアは23.4％と同1ポイント低下し、日本メーカーは7.1％と同0.6ポイント低下した。

SNEリサーチのデータによれば、1〜8月に全世界で販売されたEVとPHVは合計870万3000台に上り、前年同期比41.3％増加した。販売全体の伸び率は以前より低下してきたものの、（高級車よりも）相対的に安価なエントリーモデルの販売が拡大し続けているという。

自動車メーカーの立場では、これは（車両の生産コストに占める比率が大きい）車載電池のコストをいかに抑えるかが、ますます重要になっていることを意味する。


中国メーカーはリン酸鉄系電池を絶えず改良してきた。写真は電池パックの構造を見直してエネルギー密度を高めたCATL製の車載電池（同社ウェブサイトより）

こうした背景から、中国の電池メーカーが得意とするリン酸鉄系リチウムイオン電池の調達を世界の自動車メーカーが増やしており、中国勢の市場シェア拡大につながっているのだ。

韓国と日本は｢三元系｣に集中

現在主流の車載電池には、正極材料の違いによって三元系とリン酸鉄系の2種類がある。三元系はエネルギー密度が高い半面、コバルトやニッケルなどの希少金属を使うため製造コストが高い。リン酸鉄系は（電池セル単体の）エネルギー密度は三元系に及ばないが、製造コストと寿命の面では勝っている。

メーカー別では（リチウムイオン電池の技術開発で先行した）韓国勢と日本勢が三元系電池に特化しているのに対し、（後発の）中国勢はリン酸鉄系電池を主力に据える。


本記事は「財新」の提供記事です

中国メーカーはリン酸鉄系電池を絶えず改良すると同時に、電池パックの構造を見直して（同じ容積に）より多くの電池セルを組み込めるようにすることで、単位重量当たりのエネルギー密度を高めてきた。

その結果、大部分のEVがリン酸鉄系電池で必要十分な航続距離を確保できるようになったことも、中国勢のシェア拡大の追い風になっている。

（財新記者：安麗敏）
※原文の配信は10月14日

（財新 Biz＆Tech）