投資戦略アドバイザー鳥海翔氏、S&P500超え“爆上がり”戦略を公開 「理にかなった動きなんだよね」

YouTubeチャンネルでおなじみの投資戦略アドバイザー・鳥海翔氏が、「【最新】S&P500を超える！海外の投資戦略について徹底解説します！」と題した動画を公開。S&P500を上回る「爆上がりを狙う」海外の投資戦略について、その理屈や実践例、注意点を自身の言葉で分かりやすく解説した。

鳥海氏は「反発すると何が起こりますか？爆上がりします。値上がりしたら安定化させて、値下がりしたら爆上がりを狙いに行く。ギャンブル風に見えて、理にかなった動きなんだよね」と戦略の本質を紹介。特に「S&P500に70%、3倍レバレッジETFに30%という“レバレッジ・コアサテライト戦略”」が過去のリターンでS&P500単体を上回ってきたことを、具体的なシミュレーション数値つきで説明した。

VOO（S&P500連動ETF）とUPRO（S&P500連動3倍レバレッジETF）を使って、年1リバランスを徹底。「5年、10年、15年と長期で見ても、リターン実数で1.3～1.6倍に伸びている」と数字を挙げつつ、「過去10年なら、S&P500単体で100万円が327万円、レバレッジ戦略なら576万円になる」と、驚きの差額にも触れた。

もちろんリスクの高さにも言及。「暴落直後に早期売却したり、リバランスを忘れると“死にます”」と強調し、「日本ではレバレッジ＝ギャンブル的な短期投資のイメージが強いけれど、米国ではリスクを統合して長期でバランスよく増やす考え方が一般的」と文化の違いも語った。

一方で戦略の課題も。リバランス運用は手間と管理が欠かせず、「よくわかりません、という方にとってはただのリスクの高い投資になる」とも警鐘。また「長期的に市場が成長し続けることを信じられる“ポジティブ思考”の人向き」との指摘もあった。

鳥海氏は動画のラストに「シミュレーションソフトをダウンロードして、自分でも数字をいじってみてほしい」と視聴者に呼びかけ、締めくくった。