同じハイテク投資でも結果は変わります。長期で資産が伸びやすい最強の組み合わせを徹底解説！

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「同じハイテク投資でも結果は変わります。長期で資産が伸びやすい最強の組み合わせを徹底解説！」と題した動画を公開した。動画では、S&P500を軸とした「コア・サテライト戦略」において、サテライト投資としてNASDAQ100、FANG+、SOX指数のどれを選ぶべきか、それぞれの特徴や実績から最適な組み合わせを考察している。

鳥海氏は現在の好調な株式市場について、一部の銘柄が株価を牽引している状態だと分析。S&P500をコアとしつつ、ごく一部を大きく成長する銘柄に投資してリターンを底上げする「コア・サテライト戦略」の有効性を語った。サテライト候補としては3つの指数をピックアップしている。

一つ目の「NASDAQ100」は、テクノロジー企業以外も含む100社で構成され、リスクを抑えながらもS&P500を上回るリターンを出していると評価。さらに新制度の導入により、SpaceXなどの注目企業が上場後すぐに組み入れられる可能性が高い点もメリットとして挙げた。

二つ目の「FANG+」は、メガテック企業10社に均等投資する投資信託である。過去のリターンは非常に高いものの、「外したらもう逃げようがない」と述べ、下落幅も大きくボラティリティが高い点に注意を促した。

三つ目の「SOX指数」は半導体関連30社に特化した指数で、10年前に100万円を投資していれば約2692万円になっていたという驚異的な過去データを提示。「この10年間で老後2000万円問題を解決できます」と語る一方、PERが40倍と割高であり、下落リスクも非常に激しいと警鐘を鳴らしている。

結論として鳥海氏は、無難な構成として「S&P500（90%）＋NASDAQ100（10%）」、バランス型としてそこにSOX指数を5%加える構成などを提案。ただし「瞬間最大風速を狙いにいくことではない」と念を押し、投資の目的は安心できる豊かな生活を実現することだと総括した。