「レバナスは長期投資に向かない」は嘘？下落相場を乗り越え利益を出すための「成功の条件」

投資家外科医のDr.ゆうまが、「【－360万円→+1800万円】レバナスは長期投資に向いていないというのは嘘。長期投資で成功する条件を教えます。」と題した動画を公開した。動画では、レバレッジ投資の強みと弱点に触れつつ、長期投資で成功するための条件を自身の赤裸々な運用成績とともに解説している。

Dr.ゆうまは、レバレッジ投資最大の強みを「圧倒的なリターン」と説明する。過去19年間のデータにおいて、レバナスはNASDAQ100の約5倍弱のリターンを叩き出しており、米国の主要指数の長期的な成長を信じるのであれば「レバレッジをかけるのは合理的」であると語った。

一方で、弱点として「短期では大幅に下落することも多い」点を指摘する。実際に2022年の下落相場では、買い増しを続けたものの含み損が大きく膨らみ、「辛い時期だった」と当時の心境を振り返った。しかし、米国株の復活を信じて積立を継続した結果、レバナス単体で1100万円以上、ポートフォリオ全体で2600万円以上の大きな利益を生み出すことに成功している。

この経験から、レバレッジ投資が向いている人の特徴として、「下落で焦らず、積立を継続し、長期投資できる人」を挙げる。逆に、暴落に耐えられずに積立をやめたり、狼狽売りをしてしまったりする人には向いていないと明言した。

最適な投資戦略について、Dr.ゆうまは「リターンとリスクのバランス」の重要性を強調する。自身の目標リターンを逆算した上で、攻めのレバレッジ商品、守りの高配当株、中立のインデックスファンドという「3つのバランスが良ければ、長期でレバレッジ投資が続けられる」と結論付けた。リスクを正しく理解し、自分のメンタルと相談しながら無理のない計画を立てることが、投資を成功に導く最大の鍵となる。