【速報】信託報酬0.495%！「iFreePlus 日経平均トレンドピック」の特徴とは

投資系YouTuberのWAT氏が「【新登場 FANG+を超えろ】iFreePlus 日経平均トレンドピック　SMTトレンドランキングのライバル登場」と題した動画を公開。大和アセットマネジメントから新設された投資信託「iFreePlus 日経平均トレンドピック」について、ライバルファンドとの比較や特徴を解説した。

同ファンドは、NISA成長投資枠の対象で、SBI証券、マネックス証券、楽天証券などで購入可能。最大の特徴は、三井住友トラスト・アセットマネジメントの「SMT 日本株式モメンタムファンド（通称：トレラン）」に似た運用手法をとる点である。

銘柄選定において「株価モメンタム」「市場感応度（ベータ）」「売買活況度」の3つの観点からそれぞれ10銘柄を選出し、重複を調整して10～30銘柄のポートフォリオを構築する。WAT氏は「上昇相場で強くなる指標」に特化していると分析。また、信託報酬率がトレランの0.77%に対し、0.495%と低コストに抑えられている点を「驚いた」と高く評価した。

一方で、投資対象ユニバースが日経平均採用銘柄の約225銘柄に限られるため、大型株中心となり、中小型の成長銘柄を取りこぼすリスクも指摘。同氏は、相場の下落局面ではこうしたモメンタムファンドが苦戦する可能性にも言及した。さらに動画の後半では、野村アセットマネジメントから新たに上場したアクティブ運用型ETF「NF・政策フォーカスETF」についても紹介し、「国策に売りなし」という格言を体現したテーマ投資の魅力を語った。

自身の投資戦略やポートフォリオと照らし合わせ、どのファンドが適しているか慎重に判断することが求められる。詳細は目論見書や各証券会社の公式サイトで確認できる。