中国では、政策支援と試作開発から、実際の作業環境における評価と常態的な導入への移行が進んでいます。2026年に開始された人形ロボット・具身智能実景実訓専項行動では、100件以上の高付加価値用途と、1万台規模の導入能力形成が掲げられています。シーン理解、タスク計画、マルチモーダル推論、モデル圧縮、クラウド・エッジ連携、消費電力最適化、長時間稼働に対応するローカルAIコンピューティング需要が拡大すると見込まれます。

上流にはCPU、GPU、NPU、DSP、ISP、AIアクセラレータ、DRAM、フラッシュ、SSD、電源管理IC、Ethernetスイッチ、PHY、高速コネクタ、産業用インターフェース部品、PCB、受動部品、ヒートシンク、ファン、熱伝導材料、産業用筐体があります。PCB製造、SMT、精密加工、熱解析、EMC試験、環境信頼性試験、安全認証も重要です。ROS 2、Linux、リアルタイムOS、コンテナ、AI推論フレームワーク、センサードライバ、視覚・ナビゲーションアルゴリズム、ロボットミドルウェア、CUDA、OpenVINO、Qualcomm SDKなどがソフトウェア基盤を構成します。
中流にはコンピューティングモジュール、シングルボードコンピュータ、ロボット開発キット、組込みAIコンピュータ、ROS 2コントローラ、AIドメインコントローラ、顧客専用システムがあります。下流には産業用ロボット、協働ロボット、AMR、無人フォークリフト、配送、清掃、点検、ヒューマノイド、医療、農業および特殊用途ロボットのメーカーと、システムインテグレーター、物流企業、製造企業、公共サービス機関が含まれます。主要な参入障壁は、電力当たり演算性能、決定論的スケジューリング、センサー同期、産業用I/O互換性、広温度対応、耐振動、熱設計、サイバーセキュリティ、長期部品供給、OS・ドライバ適合、機能安全、量産品質管理です。付加価値はAIプロセッサや高速メモリだけでなく、高信頼キャリアボード、マルチセンサーインターフェース、電源・冷却システム、BSP、ドライバ、ミドルウェア適合、システム検証にも集中しています。

各国のロボット政策は、研究開発支援から、

用途開放、データ蓄積、実機検証、標準化、量産導入へ拡大しています。中国ではロボットの「大脳」「小脳」と主要部品の技術開発が重視され、2026年の実景実訓政策では、モデル圧縮、推論高速化、クラウド・エッジ連携、オフライン自律、熱管理、消費電力最適化が明確に取り上げられています。ISO 10218-1:2025およびISO 10218-2:2025は、産業用ロボット本体、ロボット用途、ロボットセルの安全要求を規定し、IEC 62443シリーズは産業IoTのサイバーセキュリティにも適用範囲を広げています。高性能半導体の供給集中、短い製品更新周期、ソフトウェア移植費用、冷却とバッテリーの制約、認証期間、顧客仕様の分散、投資回収の不確実性は引き続き課題です。