新規参入・地域メーカーは中国系企業が中心で、東旭集団はLTPSガラス基板の量産と天馬向け初回供給を公表している。現地対応、カスタム仕様、物流、コスト、供給安全性に強みを持つ一方、ロット安定性、欠陥密度、薄板加工、歩留まり、長期顧客認定の向上が必要である。競争は単一特性から、材料プラットフォーム、安定供給、迅速な品質対応、共同開発、セカンドソース資格へ移行している。今後、世界大手は高性能品と顧客関係を強化し、地域メーカーは現地化、パネル集積、技術サービスを通じて段階的にシェアを拡大するとみられる。代表企業はCorning、AGC、日本電気硝子、Tunghsu Optoelectronicなどであり、最終リストは完成版レポートで確認する。

1.4 G6が主流を維持し、キャリアと用途構成
製品世代別では、G6が圧倒的な中心となっている。G5.5市場が消滅することを意味するのではなく、既存設備、認証済み製品、特殊サイズ、小ロット案件を支える補完的な生産基盤へ移行することを示している。G6は母材利用効率、製品構成の柔軟性、成熟したサプライチェーンを背景に、新規需要の大半を取り込むと考えられる。AUOのG6 LTPS工場は、スマートフォン、ノートPC、車載ディスプレイを対象とし、超高精細、自由形状、狭額縁、軽量化、省電力を強みとしている。
用途別ではスマートフォンが需要基盤であり、タブレットとノートPCが中型OLED高度化の主要機会、ウェアラブルが薄型・低消費電力・高PPI、車載が高信頼性、長寿命、広い温度範囲、マルチスクリーンを要求する。比較的高い成長が見込まれるのは、フレキシブル・折り畳みOLED用キャリア、より高いPPIと狭い設計ルールに対応する基板、車載グレードLTPS/OLEDガラス、パネル工場の寸法、板厚、工程窓に合わせた地域別カスタム製品である。

1.5 東アジアの産業集積が世界の需給構造を形成する
米国・日本系企業はガラス組成、溶融成形、知的財産、高級顧客認定で深い蓄積を持ち、生産・技術サービスは日本、韓国、中国のパネル集積地を中心に配置される。消費は中国大陸と韓国の中小型OLED・LTPS-LCDラインが中心であり、日本と台湾は材料、装置、特殊表示、一部LTPS能力で重要な位置を維持する。
韓国は高級スマートフォンOLED、折り畳み、車載、IT OLEDにより高仕様材料需要を形成し、Samsung Displayは8.6世代IT OLED投資計画を公表し、大型マザーガラスによる中型OLEDの生産効率向上を進めてきた。
中国は成長と現地化機会が集中する地域であり、BOEは2025年12月に中国初の8.6世代AMOLEDラインで最初の製品点灯を実現した。複数のフレキシブルAMOLEDライン、中型OLED投資、セカンドソース戦略、地方の新型表示政策が現地材料認定を後押しする。地域供給網は単一のグローバル調達から、世界大手と認定済み現地代替を併用する形へ移行しており、供給企業にはパネル工場に近い切断、洗浄、倉庫、品質対応、共同認定機能が求められる。今後の地域機会は、中国の現地材料導入、韓国の高級OLED高度化、車載顧客集積、日本・台湾の高級材料と特殊用途に集中する。

1.6 高純度原料からパネル工程までの価値連鎖
LTPSガラス基板の上流には、高純度シリカ、アルミナ、ホウ素系原料、アルカリ土類化合物、清澄剤などの組成材料、高品質耐火物、白金ロジウム部材、安定したエネルギー、クリーン包装材が含まれる。主要装置は、自動調合、連続溶融炉、酸素燃焼または電気ブースト、清澄・均質化、オーバーフローまたはフロート成形、徐冷、精密切断、研磨、洗浄、端面処理、光学欠陥検査、板厚・反り測定、クリーン搬送・包装である。