北朝鮮北部の両江道（リャンガンド）。山がちで土地も痩せ、鉱業、林業以外の産業もなく非常に貧しい地域で、政府もそんな地方の人々の暮らし向きにさほど関心を示さない。だが、中国と国境を接するというロケーションを生かした密輸が盛んとなり、道庁所在地の恵山（ヘサン）はいつしか、北朝鮮有数の商業都市へと発展した。ところが北朝鮮当局は、こうした行為に対する取り締まりを強化しており、違法行為を前提に回っていた地域