軽自動車の｢勢力変化｣10年データで浮き彫りに
初代N-BOXと3代目となる現行N-BOX（写真：本田技研工業）
日本の新車販売にしめる軽自動車の割合をご存じだろうか。
2023年の新車販売台数、約477万台のうち、登録車が約303万台、軽自動車が約174万台。つまり、軽自動車の割合は約36％だ。実に、新車の「3台に1台は軽自動車」なのである（自販連、全軽自協データより）。2023年の販売車種ランキングを見ても、それはわかる。
■2023年新車販売ランキング
1位：ホンダ N-BOX（約23万台）
2位：トヨタ ヤリス（約19万台）
3位：ダイハツ タント（約16万台）
1位の「N-BOX」と3位の「タント」が、軽自動車だ。日本の自動車メーカーは、コンパクトで上質かつ壊れにくいクルマを作ることを強みとしてきた。
加えて、大きなクルマでは走りづらい日本の道路事情、そして、「失われた30年」と言われるように日本人の所得があまり伸びていないことがあり、車両価格だけでなく、税金や保険、燃料代といった維持費がかからないクルマが求められている。
今回の分析対象4モデル（写真：ダイハツ工業、日産自動車、本田技研工業、スズキ）
これらの条件が重なり合わさることで、日本市場では「大きなクルマから小さなクルマへ」のダウンサイジングが進み、コンパクトカーや軽自動車の人気が高まった。上述した2023年の販売台数で2位となっている「ヤリス」も、コンパクトカーに分類される。
N-BOX、スペーシア、タント、ルークスの10年を分析
そんな背景から、今回は日本の自動車市場における「ダウンサイジングの変遷」を見ていきたい。具体的には直近10年超のデータから、軽自動車の勢力拡大を確認していく。
＜分析対象車種・サンプル数＞
■ホンダ N-BOX：1万3021名（モデューロXは含まない）
■スズキ スペーシア：5351名（スペーシアギア／ベースは含まない）
■ダイハツ タント：7588名（ファンクロスは含まない）
■日産 ルークス：3767名（デイズルークスを含む）
※いずれも分析対象は2013〜2023年の新車購入者のみとする
使用データはいつものように市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」を用い、売れ筋軽スーパーハイトワゴンの代表車種をピックアップする。
まずは2023年に新車を購入した人々が、「購入前に乗っていたクルマ＝前有車」を確認してみよう。
結果を見てみると、4車種ともに同じ車種から乗り換えている人が多いことがわかる。N-BOXでは、実に4割もの人がN-BOXから乗り換えていることがわかった。
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2位、3位は、購入したメーカーと同じメーカー（スズキ車ならスズキ車）のコンパクトカーや、軽自動車がランクインしている。
この10年でトレンドはどう変わったか？
前有車ランキングは、2023年という1年間のみの“点”のデータである。ここからさらに分析を深めるため、時系列で変遷を確認し、“線”で見ていこう。
次の表はN-BOX、スペーシア、タント、ルークスの4車に「軽自動車から乗り換えた人」の割合を示すものだ。
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N-BOX購入者のうち「軽自動車からの乗り換え」は、2013年に58.6％だったが、2022年には7割を超え、2023年では73％へと上昇している。同様にスペーシアとタントも、2013年では7割弱だったものが2023年には8割超に。
N-BOXよりも、スペーシアとタントの「軽自動車からの乗り換え」が多いのは、スズキとダイハツが軽自動車を主戦場としているメーカーであるためだろう。一方、登録車を中心とする日産のルークスは、他の3車種と比べてそれほど増えていない。
さらに深掘りして、前有車を「軽自動車全体」から「軽ハイトワゴンと軽スーパーハイトワゴン」に絞ると次のようになる。
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日本で一番売れているクルマと言っていいN-BOXが特に顕著であるが、年々軽ハイトワゴン／軽スーパーハイトワゴンからの乗り換え率が上昇している。
これが何を示しているかというと、軽スーパーハイトワゴンというカテゴリーの人気が高まってシェアを広げ、そのカテゴリー内での買い替えが年々進み、定着しているということだ。これらのことから、次の変遷をたどることができる。
軽スーパーハイトワゴンがファミリーカー／ファーストカーとして人気を集めだしたのは、2007年発売の2代目タントあたりから。2008年にスペーシアの前身であるスズキ「パレット」、そして2011年に初代N-BOXが発売され、爆発的ヒットにつながっていく。これが第1段階だ。
2007年発売の2代目タント（写真：ダイハツ工業）
この第1段階では、ホンダ「フィット」や日産「マーチ」といったコンパクトカーからの乗り換えが一定数見られたため、「軽自動車からの乗り換え」の割合は今ほど高くなかったのだ。
それが3年5年……と経つうちに、「N-BOXからN-BOX」「N-BOXからルークス」といった、軽スーパーハイトワゴン内での乗り換えや比較検討が激しくなる。これが第2段階といえる。
その人気を不動のものとした2代目N-BOX（写真：本田技研工業）
そして現在は、第3段階にある。同一車種内での乗り換えも多く、ある程度ユーザーのすみ分けが完了した段階だ。
どの車種も、ユーザー視点での期待値を十分に超える性能／装備を持つため、乗り慣れた車種（あるいはメーカー）で乗り換えたいという保守的な気持ちもあるかもしれない。
実際に「購入しようと考えたきっかけ」の回答を多い順に並べると、2022−2023年のN-BOX購入者では次のような結果になった。
1位：営業スタッフの話を聞いて
2位：ショールーム・展示場でクルマを見て
3位：街を走っているクルマを見て
4位：前にも同じクルマに乗っていた
5位：メーカーの公式ホームページを見て
「前にも同じクルマに乗っていた」が、購入のきっかけに影響を及ぼしていることがわかる。
ダウンサイジングでも下がらぬ車両価格
これまで見てきたように、全体的な傾向として日本人の買うクルマは小さくなり、軽自動車がよく売れる状態が続いている。一方で新車価格に目を向けるとどうだろうか。
今回、取り上げたN-BOX、スペーシア、タント、ルークスの4車種の「値引き前車両本体＋オプション価格」の時系列データを次に示す。
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4車種とも、2014〜2015年の平均購入価格は180万円程度であったのに対し、2022〜2023年では200万円オーバーであり、N-BOXは225万円、ルークスは239万円にもなっている。平均購入価格が年々、上昇していることは明らかで、「クルマの値段は上がり続けている」と言えよう。
たしかに、各種機能や安全装備は、充実の一途をたどっている。衝突時の安全性はもちろん、衝突を回避する予防安全技術も高まっており、運転者や同乗者だけでなく歩行者を守る点でもその意義は大きい。
ただし、日々クルマを使う中で進化やメリットを感じづらいのは、安全装備の宿命だ。そのため、漠然と「最近のクルマは高い」といったイメージを持たれている部分はあるだろう。また、原材料費や物流費の高騰などに伴う売価上昇もあった。
フロントのデザインも変わったルークス（写真：日産自動車）
N-BOXであれば、2023年4月に2万円ほど値上げされているし、ルークスは2022年9月と2023年4月の2回、改良による売価変更を行った。ルークスは、オプションアイテムが標準化されるなどはありつつも、20万円超もの値上げとなったグレードもある。
価格上昇は、消費者としては厳しい。充実した装備よりも手頃な価格のクルマがほしい、というユーザーもいるだろう。そういった人々にとっては、乗れるクルマがどんどん限られてしまう。
スペーシアカスタムのインテリア。高級感が追求されていることがわかる（写真：スズキ）
そうなると中古車も検討候補に入るが、「37万人の購入者調査で見えた『中古車市場』の今」で示したとおり、中古車価格も上昇中だ。
ダウンサイジングの変遷＝軽スーパーハイトワゴンの進化
今回は、ダウンサイジングが続く中で、具体的な変遷を時系列データで見てみた。約10年を振り返ることで、いかに軽スーパーハイトワゴンが、他のセグメントからユーザーを獲得したかがわかる。
「軽自動車とは思えない乗り心地」や「軽自動車初の安全装備」といった話や評価をよく耳にするが、最後に見た購入価格のトレンドデータを鑑みるに、お金をかけているから良いものになってしかるべきだ、という点も多いかもしれない。
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しかし、2000年代まではセカンドカーとしての位置づけが強かった軽自動車が、充実した装備に広い室内空間を持つ軽スーパーハイトワゴンの登場によって、ファーストカーとして使える素質を手に入れたことは明らかだ。ダウンサイジングの変遷は、軽スーパーハイトワゴンの進化と同義だといえよう。
【写真】分析した4車種の内外装を見比べる（40枚以上）
（三浦 太郎 ： インテージ シニア・リサーチャー）
