ポイ活投資チャンネルが解説！Olive資産運用サービスの全貌と特典獲得の壁

「ポイ活投資チャンネル」が「【キャンペーン攻略】Oliveコンサルティング定期預金３％（3カ月モノ）、Olive資産運用サービスとは」を公開した。三井住友銀行とSBI証券が連携して提供する「Oliveコンサルティング」の新規キャンペーンと、同サービスが展開する資産運用機能の詳細について解説した。

動画の前半では、11月30日まで開催中の「円定期預金3%相当（3カ月モノ）」キャンペーンを解説。通常の年利0.5%にキャンペーン特典として年利2.5%相当のVポイントが上乗せされる。しかし適用には、「500万円以上の預け入れ」「SBI証券残高100万円以上」など5つの条件を全て満たす必要があり、動画内でも「ハードルは高め」と指摘している。

続いて、Olive資産運用サービスの具体的な内容に言及した。サービスは「資産の一元管理・ポートフォリオ分析」と「運用相談」の2本柱で構成されている。資産管理では「マネーフォワードME」と連携し、銀行口座や証券、保険などを一括で把握できる。また運用相談では、資産配分やライフプランニングについて、チャットやオンライン、対面でのアドバイスを受けられる。

さらに、準富裕層向けに用意された4つの特典（対象クレジットカードの年会費無料、SBI証券クレカ積立ポイント付与率アップ、IPOチャレンジポイント進呈、専用コールデスク）を紹介した。これらの特典を獲得するためには、「Olive残高3,000万円以上」や「5,000万円以上」といった厳しい基準が設けられていることを、表を用いて詳細に整理した。

動画の最後では、これらのサービスやキャンペーンを利用するために必須となる「Oliveコンサルティング仲介コース」への切り替え手順を紹介。三井住友銀行アプリから約1分で完了する手続き方法を案内した。高水準の資産を持つユーザーにとって、本サービスは資産形成をさらに有利に進めるための一助となりそうだ。