プロが教える儲かる投信の買い方、売り方、選び方
設定日：2006年7月28日
基準価格：1万3820円
７月末現在の純資産総額：10億6900万円
販売手数料：3.50%
信託報酬：1.90%
純資産総額は少ないが、世界の新興国に広く分散投資を行ない、堅実な運用成績を上げている数少ないアクティブ運用型のファンド。
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）
運用会社：ドイチェ・アセット・マネジメント
設定日：2009年4月30日
基準価格：1万361円
７月末現在の純資産総額：1097億2200万円
販売手数料：3.00%
信託報酬：1.44%
為替ヘッジをかけて基準価額の変動を抑え、身の丈に合った分配金を払っている。分配金を払う余力が高いため、分配金の減額リスクが低い。
ニッセイＪリートオープン（毎月分配型）
運用会社：ニッセイアセットマネジメント
設定日：2010年2月22日
基準価格：1万3391円
７月末現在の純資産総額：133億2300万円
販売手数料：2.00%
信託報酬：1.00%
分配金のほか、定期的に売却益が還元されているファンド。毎期の分配金はREITからの分配金で賄われ、分配余力、健全性も高い。
馬養雅子さん選定の投信
セゾン・バンガード・グローバル・バランスファンド
運用会社：セゾン投信
設定日：2007年3月15日
基準価格：1万395円
７月末現在の純資産総額：638億1500万円
販売手数料：――
信託報酬：0.47%
米国バンガードのインデックスファンド８本を使って、世界の株と債券に半分ずつ投資する。このファンド１本で国際分散投資が可能。
SBI資産設計オープン（資産成長型）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日：2008年1月9日
基準価格：1万722円
７月末現在の純資産総額：68億7300万円
販売手数料：――
信託報酬：0.68%
日本と海外の株、債券、REITに投資するインデックス型バランスファンド。海外比率は50％。REITのパフォーマンスも取り込める。
JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド
運用会社：JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日：2011年7月8日
基準価格：1万384円
７月末現在の純資産総額：170億7300万円
販売手数料：3.50%
信託報酬：1.47%
配当利回りの高い銘柄に投資して、安定した高い配当と株の値上がり益の両方を狙う。毎月分配金は30円。4半期ごとにボーナス分配も。
世界シェールガス株ファンド
運用会社：キャピタル アセットマネジメント
設定日：2012年8月30日
基準価格：1万1036円
７月末現在の純資産総額：27億9500万円
販売手数料：3.00%
信託報酬：1.66%
注目を集めているシェールエネルギーの開発・生産や、それに関連する産業に投資する。これからの大きな成長が期待できる。
ひふみ投信
運用会社：レオス・キャピタルワークス
設定日：2008年10月1日
基準価格：2万603円
７月末現在の純資産総額：80億円
販売手数料：――
信託報酬：0.98%
独自の銘柄選択で高いパフォーマンスを上げている日本株アクティブファンド。現金比率を機動的に動かすことで下げ相場にも強い。
鈴木雅光さん選定の投信
セゾン・バンガード・グローバル・バランスファンド
運用会社：セゾン投信
設定日：2007年3月15日
基準価格：1万395円
７月末現在の純資産総額：638億1500万円
販売手数料：――
信託報酬：0.47%
NISAで初めて投資をする人向け。世界中の株式・債券市場に分散投資できる点が魅力。運用コストも低く、積立投資も可能。
e-MAXIS TOPIXインデックス
運用会社：三菱ＵＦＪ投信
設定日：2009年10月28日
基準価格：1万3976円
７月末現在の純資産総額：71億6700万円
販売手数料：――
信託報酬：0.40%
東証１部上場株式全体の値動きを示すTOPIXに連動するインデックスファンド。下の同シリーズ２本と組み合わせて保有するといい。
e-MAXIS先進国株式インデックス
運用会社：三菱UFJ投信
設定日：2009年10月28日
基準価格：1万5555円
７月末現在の純資産総額：123億9200万円
販売手数料：――
信託報酬：0.60%
MSCIコクサイ・インデックスに連動するもので、世界の先進国の株式市場に分散投資したのと同じ投資効果が得られる。
e-MAXIS新興国株式インデックス
運用会社：三菱UFJ投信
設定日：2009年10月28日
基準価格：1万1523円
７月末現在の純資産総額：167億3400万円
販売手数料：――
信託報酬：0.60%
MSCIエマージング･マーケット･インデックス（円換算ベーズ）と連動。エマージング市場に投資するファンドでは比較的運用コストが低い。
楽天日本株トリプル・ブル
運用会社：楽天投信投資顧問
設定日：2009年6月19日
基準価格：1万9353円
７月末現在の純資産総額：240億9000万円
販売手数料：3.00%
信託報酬：0.93%
３倍程度のレバレッジにより、100万円分購入すると、300万円を投資したのと同等の効果が得られる。期待リターンはきわめて高い。
※基準価額は2013年9月9日現在。その他のデータは7月末時点。
この記事は「WEBネットマネー2013年11月号」に掲載されたものです。
基準価格：1万3820円
７月末現在の純資産総額：10億6900万円
販売手数料：3.50%
信託報酬：1.90%
純資産総額は少ないが、世界の新興国に広く分散投資を行ない、堅実な運用成績を上げている数少ないアクティブ運用型のファンド。
DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）
運用会社：ドイチェ・アセット・マネジメント
設定日：2009年4月30日
基準価格：1万361円
７月末現在の純資産総額：1097億2200万円
販売手数料：3.00%
信託報酬：1.44%
為替ヘッジをかけて基準価額の変動を抑え、身の丈に合った分配金を払っている。分配金を払う余力が高いため、分配金の減額リスクが低い。
運用会社：ニッセイアセットマネジメント
設定日：2010年2月22日
基準価格：1万3391円
７月末現在の純資産総額：133億2300万円
販売手数料：2.00%
信託報酬：1.00%
分配金のほか、定期的に売却益が還元されているファンド。毎期の分配金はREITからの分配金で賄われ、分配余力、健全性も高い。
馬養雅子さん選定の投信
セゾン・バンガード・グローバル・バランスファンド
運用会社：セゾン投信
設定日：2007年3月15日
基準価格：1万395円
７月末現在の純資産総額：638億1500万円
販売手数料：――
信託報酬：0.47%
米国バンガードのインデックスファンド８本を使って、世界の株と債券に半分ずつ投資する。このファンド１本で国際分散投資が可能。
SBI資産設計オープン（資産成長型）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
設定日：2008年1月9日
基準価格：1万722円
７月末現在の純資産総額：68億7300万円
販売手数料：――
信託報酬：0.68%
日本と海外の株、債券、REITに投資するインデックス型バランスファンド。海外比率は50％。REITのパフォーマンスも取り込める。
JFアジア・オセアニア高配当株式ファンド
運用会社：JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日：2011年7月8日
基準価格：1万384円
７月末現在の純資産総額：170億7300万円
販売手数料：3.50%
信託報酬：1.47%
配当利回りの高い銘柄に投資して、安定した高い配当と株の値上がり益の両方を狙う。毎月分配金は30円。4半期ごとにボーナス分配も。
世界シェールガス株ファンド
運用会社：キャピタル アセットマネジメント
設定日：2012年8月30日
基準価格：1万1036円
７月末現在の純資産総額：27億9500万円
販売手数料：3.00%
信託報酬：1.66%
注目を集めているシェールエネルギーの開発・生産や、それに関連する産業に投資する。これからの大きな成長が期待できる。
ひふみ投信
運用会社：レオス・キャピタルワークス
設定日：2008年10月1日
基準価格：2万603円
７月末現在の純資産総額：80億円
販売手数料：――
信託報酬：0.98%
独自の銘柄選択で高いパフォーマンスを上げている日本株アクティブファンド。現金比率を機動的に動かすことで下げ相場にも強い。
鈴木雅光さん選定の投信
セゾン・バンガード・グローバル・バランスファンド
運用会社：セゾン投信
設定日：2007年3月15日
基準価格：1万395円
７月末現在の純資産総額：638億1500万円
販売手数料：――
信託報酬：0.47%
NISAで初めて投資をする人向け。世界中の株式・債券市場に分散投資できる点が魅力。運用コストも低く、積立投資も可能。
e-MAXIS TOPIXインデックス
運用会社：三菱ＵＦＪ投信
設定日：2009年10月28日
基準価格：1万3976円
７月末現在の純資産総額：71億6700万円
販売手数料：――
信託報酬：0.40%
東証１部上場株式全体の値動きを示すTOPIXに連動するインデックスファンド。下の同シリーズ２本と組み合わせて保有するといい。
e-MAXIS先進国株式インデックス
運用会社：三菱UFJ投信
設定日：2009年10月28日
基準価格：1万5555円
７月末現在の純資産総額：123億9200万円
販売手数料：――
信託報酬：0.60%
MSCIコクサイ・インデックスに連動するもので、世界の先進国の株式市場に分散投資したのと同じ投資効果が得られる。
e-MAXIS新興国株式インデックス
運用会社：三菱UFJ投信
設定日：2009年10月28日
基準価格：1万1523円
７月末現在の純資産総額：167億3400万円
販売手数料：――
信託報酬：0.60%
MSCIエマージング･マーケット･インデックス（円換算ベーズ）と連動。エマージング市場に投資するファンドでは比較的運用コストが低い。
楽天日本株トリプル・ブル
運用会社：楽天投信投資顧問
設定日：2009年6月19日
基準価格：1万9353円
７月末現在の純資産総額：240億9000万円
販売手数料：3.00%
信託報酬：0.93%
３倍程度のレバレッジにより、100万円分購入すると、300万円を投資したのと同等の効果が得られる。期待リターンはきわめて高い。
※基準価額は2013年9月9日現在。その他のデータは7月末時点。
この記事は「WEBネットマネー2013年11月号」に掲載されたものです。
