今さら聞けないマネーの疑問、基本の"キ"から「深イイ〜」レベルまで教えます

調整局面は一段落。米国景気回復への期待が株価をサポート

 2月の株式市場は、米国や中国において市場予想を下回る経済指標の発表が相次いだほか、月末にはウクライナの政情不安も台頭しました。しかし、世界的に見ると米国を中心に上昇した地域が目立ちました。足元の調整は一時的であるとの見方が強く、米国の景気回復期待への高まりが株価を下支えした格好となっています。

 日本の株式市場も2月の初めには、一時1万4000円を割り込むなど乱高下を見せました。しかし、徐々にリバウンドを見せ、1万5000円台まで回復。4月の消費税増税が市場にどれくらいの影響を及ぼすかが注目されていますが、調整局面は一段落したように見受けられます。

 こうした中で、ランキングの「ベスト」上位には先月に引き続き、国内の新興市場関連株や中小型株に投資するタイプが名を連ねました。その中で、米国を中心とした先進国株式に投資するファンドも位以内に食い込んできました。

 一方、「ワースト5」には、トルコ関連のファンドが上位となっています。国内の政治をめぐる不透明感が払しょくできずにいるトルコは、株・為替ともに下落基調が続いています。

好成績に注目!オール投信ベスト10

1位【ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド】
運用会社: SBIアセットマネジメント
設定日: 2005/10/28
投資対象資産: 株式
基準価額: 1万4278円
純資産総額: 20億100万円
騰落率(1カ月): 1.53%
騰落率(1年): 101.55%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 0.84%
財産留保額: -

2位【証券ジャパン日本株オープン】
運用会社: DIAMアセットマネジメント
設定日: 2004/2/10
投資対象資産: 株式
基準価額: 1万6630円
純資産総額: 15億6000万円
騰落率(1カ月): -3.66%
騰落率(1年): 96.87%
販売手数料: 2.00%
信託報酬: 1.60%
財産留保額: 0.30%

3位【JASDAQ-TOP20指数ファンド】
運用会社: 三井住友アセットマネジメント
設定日: 2010/12/22
投資対象資産: 株式
基準価額: 3万1540円
純資産総額: 16億500万円
騰落率(1カ月): -2.09%
騰落率(1年): 96.66%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 0.76%
財産留保額: 0.50%

4位【ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース】
運用会社: ピクテ投信投資顧問
設定日: 2004/10/29
投資対象資産: 株式
基準価額: 2万566円
純資産総額: 131億2300万円
騰落率(1カ月): 7.71%
騰落率(1年): 96.20%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 1.90%
財産留保額: -

5位【DIAM新興市場日本株ファンド】
運用会社: DIAMアセットマネジメント
設定日: 2007/11/29
投資対象資産: 株式
基準価額: 2万9769円
純資産総額: 38億3600万円
騰落率(1カ月): -2.39%
騰落率(1年): 95.34%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 1.52%
財産留保額: 0.30%

6位【野村SNS関連株投資Bコース】
運用会社: 野村アセットマネジメント
設定日: 2011/10/28
投資対象資産: 株式
基準価額: 2万869円
純資産総額: 65億1100万円
騰落率(1カ月): 6.83%
騰落率(1年): 86.67%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 1.77%
財産留保額: 0.30%

7位【ワールド・ゲノムテクノロジー・オープンBコース】
運用会社: 野村アセットマネジメント
設定日: 2003/11/19
投資対象資産: 株式
基準価額: 2万7591円
純資産総額: 84億3500万円
騰落率(1カ月): 7.81%
騰落率(1年): 86.04%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 1.90%
財産留保額: 0.30%

8位【ドバイ・アブダビ株 ファンド】
運用会社: キャピタルアセットマネジメント
設定日: 2011/2/15
投資対象資産: 株式
基準価額: 1万5414円
純資産総額: 13億4600万円
騰落率(1カ月): 4.01%
騰落率(1年): 85.59%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 1.46%
財産留保額: 0.30%

9位【ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース】
運用会社: ピクテ投信投資顧問
設定日: 2000/4/14
投資対象資産: 株式
基準価額: 2万2899円
純資産総額: 13億200万円
騰落率(1カ月): 8.69%
騰落率(1年): 82.62%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 1.90%
財産留保額: -

10位【野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信Bコース】
運用会社: 野村アセットマネジメント
設定日: 2010/4/16
投資対象資産: 株式
基準価額: 1万7330円
純資産総額: 114億8400万円
騰落率(1カ月): 6.76%
騰落率(1年): 75.49%
販売手数料: 3.50%
信託報酬: 1.77%
財産留保額: 0.30%

チャートも見たい1本

「ベスト」4位に浮上した「ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」は、米国を中心としたバイオ医薬品関連企業の株式に投資を行なうファンドです。日本では最近「iPS細胞」が一気に注目を浴びましたが、このiPS細胞を使った再生医療もバイオテクノロジー医療の一種です。

何がいけなかった?騰落率ワースト5

1位【オーロラII(トルコ投資ファンド)】
運用会社: 野村アセットマネジメント
設定日: 1996/9/12
投資対象資産: 株式
基準価額: 1万2470円
純資産総額: 32億1300万円
騰落率(1カ月): -0.43%
騰落率(1年): -29.30%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 2.02%
財産留保額: 0.50%

2位【トルコ株式オープン】
運用会社: 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日: 2006/5/31
投資対象資産: 株式
基準価額: 8154円
純資産総額: 67億1400万円
騰落率(1カ月): -0.17%
騰落率(1年): -28.61%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 1.80%
財産留保額: 0.30%

3位【ライジング・トルコ株式ファンド】
運用会社: 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日: 2011/4/1
投資対象資産: 株式
基準価額: 7882円
純資産総額: 45億1600万円
騰落率(1カ月): 1.39%
騰落率(1年): -27.85%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 1.78%
財産留保額: ―

4位【UBSブラジル・インデックス・ファンド】
運用会社: UBSグローバル・アセット・マネジメント
設定日: 2008/7/8
投資対象資産: 株式
基準価額: 4543円
純資産総額: 22億4700万円
騰落率(1カ月): 3.49%
騰落率(1年): -24.06%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 1.47%
財産留保額: 0.30%

5位【ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンAコース】
運用会社: ブラックロック・ジャパン
設定日: 1995/2/24
投資対象資産: 株式
基準価額: 4838円
純資産総額: 25億5500万円
騰落率(1カ月): 10.56%
騰落率(1年): -23.99%
販売手数料: 3.00%
信託報酬: 2.03%
財産留保額: ―

※データはすべて2014年2月末現在。ランキングはすべての追加型ファンドを対象に月間騰落率の高い順と低い順。ETF(上場投資信託)とDC(確定拠出金)・SMA専用ファンド、またデリバティブ(金融派生商品)型を除く。純資産総額は10億円以上のファンドが対象。販売手数料、信託報酬は税抜き。データ提供:ISIDフェアネス、QUICKのデータをもとに楽天証券経済研究所作成




この記事は「WEBネットマネー2014年5月号」に掲載されたものです。