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[オドロキの好業績!]増収増益続くワコム、「ビスタ」普及がさらなる追い風に

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 PCなどに手書き入力する「タブレット」で断トツのシェアを誇るワコム(6727・東1)に注目している。

 前期で6期連続増収増益を達成したが、2007年1月の40万6000円から08年2月には17万7000円まで売り込まれるなど、株式市場全体の下げに連れ安していた。

 今来期ともに20%前後の増益が予想され、ROE20%に対して会社予想PER27倍は、未だに評価不足であろう。高値奪回も十分に可能だ。

 4月30日に発表された08年3月期決算は、前期比27.6%増収、同21.3%営業増益という好決算であった。

 主力製品であるタブレットはプロ向けが前期比18.1%増、CG製作の下請け市場が成長しているアジア圏でのユーザー拡大が奏功。一般向けも同28.5%増と好調で、「ウィンドウズビスタ」に標準対応した統一ブランドである「Bamboo(バンブー)」を世界的に投入したことが牽引した。

 一方で、特許侵害訴訟関連費用などにより販売管理費が増加し、営業利益率低下の要因となった。

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