【押忍!オカネ塾】リターン3000％も! 小口でも買えた「ヘッジファンド」の魅力

塾長：「塾長の大金貯世(おおがねためよ)である！」

生徒：「最近、手軽にヘッジファンドへ投資できるようになったと聞きますが、本当なのですか？」

塾長：「そうだ。もともとヘッジファンドは、大口の顧客からのみ資金を預かり、投資していたが、最近では少額で投資できるようになったのだ」

生徒：「ヘッジファンドに投資するメリットは何ですか？」

塾長：「それは『絶対収益』という言葉だ。これは、相場全体の上昇・下落に関係なく、安定した儲けを出すことを目指す投資スタイルだ。基本的に一般的な投資信託は株式市場と同じ方向に動くが、ヘッジファンドは様々な投資戦略を駆使し、一貫してプラスの収益を出そうとするものが多い。有名なものでは、世界的にも有名な投資家であるジョージ・ソロス氏の『クオンタム・ファンド』がある」

塾長：「『クオンタム・ファンド』は、10年間で3000％を超えるリターンをあげた屈指のファンドだ。もちろん、ヘッジファンドの中にも『絶対収益』を上げることを目的としていない場合もあるがな」

生徒：「10年で3000％!?信じられない数字ですね！ヘッジファンドは、どのような手法を使って利益を上げるのですか？」

塾長：「例えば、『株式ロング・ショート』という戦略がある。これは、理論的に妥当と思われる株価より割安な株を買い、割高な株を売って相場が上がっても下がっても利益を上げることを目的とした手法だ。他にも債券の価格の歪みから収益を上げる『債券アービトラージ』、商品に投資する『マネージド・フューチャーズ』、企業を買収、再生し、買収時より高い企業価値で売却を行なう『プライベート・エクイティ』などがある」

生徒：「どこでヘッジファンドに投資できますか？」

塾長：「例えば、『アジア ファンドオブファンズ連動型投信』や『SBI-絶対収益追求ファンド(愛称：ジェロニモ)』などがある。前者はアジアの株式に投資する複数のヘッジファンドに投資するファンド、後者では株式ロング・ショートと、デリバティブを使った手法の２つのヘッジファンドを組み入れている。どちらも1万円前後から購入できるぞ」

生徒：「注意点はありますか？」

塾長：「もう一つはコストだ。ヘッジファンドはその独特な手法を用いて少しでも多くのリターンを上げようとしているが、その分大きな報酬を求めることになる。購入を検討している場合には、コスト面のチェックも欠かさず行なうことが大切だ」

塾長：「『絶対収益』という言葉にも注意せよ。相場の動向に関係なく収益を上げることを目的としているのは間違いないが、必ずしもそれが保証されているわけではない。とても魅力的に感じるが、あくまでも目標であって、実際に損失を被ることもありうる。リスクがあることも忘れるなよ」

生徒：「オス！」


〜〜〜まとめ〜〜〜
ヘッジファンドは我々がよく目にする一般的な投資信託とは異なり、独特の投資手法を用いて収益を上げるファンドで、最近少額からでも投資できるようになった。過去には3000％の運用成績を残したものもある。投資を検討する場合にはコスト面のチェックや、「絶対収益」という言葉に注意して自己責任で行なうように！

＊紹介する金融商品への投資にはリスクが伴います。各商品のお問い合わせは、取り扱い会社までお願いします。投資は自己責任で。（この塾と登場人物は架空です）

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