りそな、欧米向けに劣後債発行へ

【ライブドア・ニュース　2005年09月06日】− りそなホールディングス<8308>は6日、グループ傘下のりそな銀行が海外市場で、米ドル建とユーロ建の劣後債を発行すると発表した。自己資本の充実と、既存の劣後債などの償還・返済、さらに欧米やアジア地域の機関投資家層の中心とした海外投資家層の拡大を目的としたもの。今後、1本数百億円程度のベンチマークサイズの需要動向をマーケティングし、発行規模を決める。発行条件の公表は9月上旬、払い込みは中旬を予定。米・ユーロ市場の発行になるため、国内での募集はしない。発行証券の劣後ローンは補完的な自己資本（Tire2）に組み入れが可能。

　　同行では現在、3兆1240億円の公的資金の注入を受けており、今回調達した資金で自己資本の充実を図るほか、リファイナンスにも振り向けられ、公的劣後ローンの返済に充てられる可能性もある。同行は、昨年11月に金融庁に提出した健全化計画で、剰余金の積み上げを通じて、公的資金に備える方針を示している。これは政府が保有する優先株式の転換期限までに返済する必要が生じるためで、最も早いもので2009年に4080億円の償還を迎える。一方、同行は7月に中核的な自己資本（Tire1）に組み入れられる優先出資証券1265億円を欧米の機関投資家向けに発行している。　【了】 ライブドア･ニュース　金子登記者
（参照：http://blog.livedoor.jp/cowboymstn/）

この記事に関するお問い合わせ