運用責任を全うし、もっとも信頼される日本一の運用会社に＝ＳＭＡＭ社長兼ＣＥＯの松下隆史氏
朝倉氏は、モーニングスターレーティングで測った同社運用ファンドの優れた成績を紹介し、「格付け対象の１７９本中、４３％にあたる７７本が４つ★以上になっている。この比率は運用ファンド数１００本以上の運用会社の中ではトップ。中でも日本株ファンドは、３１本中１８本の５８％が４つ★以上の好成績である」と、特に日本株の運用において同社の運用力が際立って優れていることを示した。
松下氏は、同社の日本株運用体制について、「もともと運用に特徴のある５社が合併してできた会社なので、多様な運用スタイルに応えられる人材がそろっていた。また、ファンドマネージャーと平均経験年数が１６年という経験豊富なアナリスト２１名との密な意思疎通によるチームワーク、そして、若手がベテランとうまく連携できる体制など、中長期の運用を支える組織的な枠組みがしっかりしている」と豊富な人材に支えられた運用体制を紹介。
さらに、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）やスチュワードシップ・コード（責任ある機関投資家の諸原則）など、時代の要請にも積極的に対応していることを示し、「運用を通じて企業活動を活性化し、社会全体の活力を上げていくことに貢献したい」（松下氏）と語った。
そして、朝倉氏が同社の運用する日本株ファンドの中で、「三井住友・配当フォーカスオープン」を取り上げ、「２０１１年８月末から７２カ月連続で、モーニングスターレーティングで４つ★以上、直近９カ月は最高の５つ★を維持している。さらに、信託報酬は税込みで約０．９１％と同じカテゴリーのファンドの平均より０．３５％安い。投資家にとって非常にありがたいファンド」と紹介した。
これに対して松下氏は、「同ファンドを運用する木村シニアファンドマネージャーは、運用経験２０年以上というベテランながら、趣味は『四季報』と公言するくらい純粋に株式運用と向き合うような、いわゆる『株式オタク』といっていい存在。彼のように運用に全身全霊で打ち込む情熱が、当社の日本株ファンドの運用成績に表れていると思う」と胸を張った。ただ、「運用成績が販売成績にストレートに結びついていないことが悩みの種。運用状況などの情報発信について、より伝わりやすい内容になるよう創意工夫をしていきたい」と語った。
三井住友アセットマネジメントは、業界に先駆けて２０１５年８月にフィデューシャリー・デューティー宣言を行い、アクションプランを公表。今年５月には「ＦＤ２．０」と位置付ける第二段階のアクションプラン４０項目を公表した。松下氏は、「『ＦＤ２．０』は、お客さまのＱＯＬを高めることを意識したレベルへとサービス内容を一段と進化させることを意図している。そこに運用会社の真の使命があると考えるからだ」とした。
そして、今年１２月に同社が設立１５周年を迎えることに触れ、「『ＦＤ２．０』を完遂し、お客さまから本当に選ばれるビジネスモデルを実現することによって運用責任を全うし、もっとも信頼される日本一のサービスプロバイダーをめざす」と同社の進むべき方向を力強く示した。（情報提供：モーニングスター社）
