モーニングスターは1月30日、国内の公募追加型株式投資信託約5000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンド合計40本を「ファンド オブ ザ イヤー 2016」に選定し、発表した。(写真は、「ファンドオブザイヤー2016」の授賞式の様子)

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 モーニングスターは1月30日、国内の公募追加型株式投資信託約5000本の中から、独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年の運用成績が総合的に優秀であると判断されたファンド合計40本を「ファンド オブ ザ イヤー 2016」に選定し、発表した。1999年の発表から数えて今回が18回目。表彰式に先立ち、今回の選定過程を振り返ってあいさつに立ったモーニングスター代表取締役社長の朝倉智也氏は、「市場が荒れるほどにアクティブ・ファンドの価値は際立つ」と、アクティブ・ファンドを表彰している同賞の価値を強調した。
 
 受賞ファンドは以下のとおり。「国内大型株部門」(対象ファンド:617本)の最優秀ファンド賞は、「スパークス・新・国際優良日本株ファンド」<愛称:厳選投資>(スパークス・アセット・マネジメント)。同ファンドは3年連続3回目の最優秀ファンド賞の受賞になった。優秀ファンド賞=「日本好配当株投信」(野村アセットマネジメント)、「みずほ好配当日本株オープン」(損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント)、「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)<愛称:NO.1>(ピクテ投信投資顧問)。
 
 「国内株式中小型部門(対象ファンド数:250本)の最優秀ファンド賞は、「スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド」<愛称:価値発掘>(スパークス・アセット・マネジメント)。優秀ファンド賞は、「三井住友・配当フォーカスオープン」(三井住友アセットマネジメント)、「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」(東京海上アセットマネジメント)。
 
 国内株式部門で、大型株・中小型株の2部門で最優秀ファンド賞を受賞したスパークス・アセット・マネジメントの取締役CIO常務執行役員の藤村忠弘氏は、「販売会社、受益者の方々の理解と協力があって安定的な資金が維持できてこそ、良いパフォーマンスが残せる。また、3年連続で最優秀ファンド賞を受賞できたことは、独立系の運用会社として『頑張れ』という激励の意味もあると思う。その期待に応えたい」と挨拶した。
 
 「国際株式型部門」(対象ファンド数:1123本)の最優秀ファンド賞は、「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」(アムンディ・ジャパン)。同ファンドは14年に優秀ファンド賞を受賞している。優秀ファンド賞は、「ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン」(ブラックロック・ジャパン)、「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」<愛称:世界のベスト>(インベスコ・アセット・マネジメント)、「ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)」(ピクテ投信投資顧問)、「MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」<愛称:ゴールデンルーキー>(アセットマネジメントOne)、「グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)」(日興アセットマネジメント)。
 
 国際株式型部門で最優秀賞ファンド賞を受賞したアムンディ・ジャパンの運用戦略部長ヴァイスプレジデントの茂知己氏は、「米国で伝説といわれるファンドを、日本で初めて紹介し、SMBC日興証券と三井住友銀行という優れた販社の支援を得て、大きく育てていただいた。ファンドマネージャーのマシュー・マクレナンは、投資する銘柄を選ぶ際に、家を買う時と同じ慎重さで選ぶという。すなわち、20年-30年の投資だと思って選んでいることが、長期のパフォーマンスを支えている」と好パフォーマンスの背景を紹介した。
 
 「債券型部門」(対象ファンド数:1670本)の最優秀ファンド賞は「みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)」(アセットマネジメントOne)。優秀ファンド賞は「高利回り社債オープン(毎月分配型)」(野村アセットマネジメント)、「DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)」(ドイチェ・アセット・マネジメント)、「DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり)」(ドイチェ・アセット・マネジメント)、「アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド」<愛称:円のソムリエ>(アムンディ・ジャパン)、「野村インド債券ファンド(毎月分配型)」(野村アセットマネジメント)、「三菱UFJ/AMPグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」<愛称:世界のいしずえ>(三菱UFJ国際投信)、「バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)」(三井住友トラスト・アセットマネジメント)。